Ciao sono Francesco, mi occupo di consulenza finanziaria da oltre 10 anni. Ogni giorno dedico lavoro e impegno per affinare le mie competenze attraverso sfide dinamiche e opportunità in un settore in continua evoluzione. Il mio approccio alla consulenza finanziaria si fonda sulla creazione di solide relazioni con i clienti, basate sulla fiducia e la comprensione reciproca.
Recentemente, ho intrapreso un nuovo capitolo della mia carriera, sviluppando una specializzazione all'avanguardia nell'impiego di strumenti digitali all'interno del panorama finanziario. Questa nuova competenza mi consente di assistere i miei clienti nell'amministrazione dei loro portafogli in modo ancora più efficiente, in un mondo in cui la tecnologia sta ridefinendo il modo in cui gestiamo le nostre risorse finanziarie. Un punto di svolta cruciale nella mia carriera è stato il momento in cui ho deciso di intraprendere un corso di formazione sulla finanza comportamentale.
La finanza comportamentale identificata da Richard Thaler è così importante da avergli permesso di ricevere il Premio Nobel per l'Economia nel 2017. Thaler ha illuminato il ruolo critico degli errori cognitivi, delle emozioni e dei pregiudizi nel plasmare le decisioni finanziarie degli individui. Nel mio lavoro, la finanza comportamentale assume un ruolo centrale. La mia missione è quella di fornire ai miei clienti la chiarezza di pensiero necessaria per superare le paure infondate e lo stress che spesso accompagnano le decisioni finanziarie.Attraverso la conoscenza e l'educazione, coltivo la fiducia dei miei clienti nella loro capacità di prendere decisioni finanziarie sagge e informate
Aree di competenza
Previdenza
Finanziamenti
Assicurazioni
Ottimizzazione di portafoglio
Certificazioni
Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari
Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Mediobanca Premier S.p.A., in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998). Iscritto all’Albo OCF con delibera num. 12345 del 01/01/2024.
Verifica le credenziali
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e Consob, con abilitazione all’esercizio in Italia. Per la presentazione di eventuali reclami scrivere al presente Form Reclami.
Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000123456789.
EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.
La realtà di cui faccio parte
Mediobanca Premier è la banca dedicata alla gestione del risparmio e degli investimenti delle famiglie italiane.
Approccio responsabile, profonda conoscenza dei mercati e soluzioni di investimento evolute sono gli elementi che caratterizzano i servizi di Mediobanca Premier.
Il risultato è un modello distintivo di Wealth Management capace di affiancare la clientela nelle scelte di investimento e rispondere anche alle esigenze di gestione e protezione del patrimonio più complesse.
È inoltre il partner ideale per gli imprenditori, che possono beneficiare di una piattaforma d'offerta completa e dei servizi di finanza straordinaria che da sempre costituiscono il core business di Mediobanca (advisory M&A, Capital Market).
Consulenza fondata sull'ascolto
Al tuo fianco per proporti soluzioni su misura in grado di rispondere agli specifici bisogni che caratterizzano ogni fase della vita: gestione del risparmio familiare, investimento, pianificazione e protezione.
